年卢沟桥事变的爆发，代表我国全面进行了抗战时期，“八一三”后，日本占领了上海的绝大部分地区，但是，英，美，法等国，仍保留了几片租界地。
在上海，许多国家的情报工作显得十分活跃，日军有“梅机关”，后来汪伪政府成立后，又有了“特工总部”，国民党的特务机关在上海也进行大规模的运动。
我党在上海的情报工作，主要是由地下党组织和八路军办事处留下来的一部分情报干部在做，年，根据上级命令，潘汉年奉命前往上海加强对敌情报工作。
袁殊
在去上海前，潘汉年在香港接见了一位特殊人物，他叫袁殊，
袁殊是湖北黄冈人，30年代时，他参加了左翼文学活动，因而与潘汉年，冯雪峰等人熟识，后来经潘汉年介绍，他加入了中国共产党，在党组织的安排下，袁殊先后打入了中统，军统，以及日本驻上海总领事馆的情报机构。
袁殊见到潘汉年，他说自己要继续为中共服务，潘汉年表示应允，不过并没有给出具体的工作，而是说：“我不久去上海，到时候再研究你的工作。”
年9月，潘汉年秘密来到上海，再次见到袁殊，这次，他交给袁殊一个特殊任务，让袁殊利用自己的职务便利，将我党的一些地下工作者，安排到日本情报机构。
袁殊不负所望，将从延安来的情报骨干刘人寿安排到了日本驻沪总领事馆情报机构“岩井公馆”，在此期间，袁殊和刘人寿为潘汉年提供了多次情报，这些内容，也源源不断的传到延安。
在上海工作期间，潘汉年还见到了日本“汪伪政府”特务头子李士群。
李士群曾在我党中央特科工作过，后来被国民党中统逮捕，他叛变后成国民党特工，抗战时期，李士群又叛变到日本人处，成为了大汉奸汪精卫手下的特务头子。
成为汉奸，李士群并没有把事做绝，他在几大势力中来回盘算，年的一天，李士群告诉我党组织，他愿意和我党建立联系，还可以提供情报给我党。
经中共南方局同意，著名女作家，红色特工关露，来到了李士群的身边，成为了我党和李士群的联络人。
年的一天，李士群找来关露，他知道关露是我党的人，在交谈中，他暗示说，希望可以和潘汉年联系，做一些对民族有益的事，为自己留条后路。
关露不动声色，并未直接答应。
潘汉年得知后，显得很沉得住气，李士群此时并未向我党组织提供什么有价值的情报。
年太平洋战争爆发后，日军开始进攻英美法等国在上海的租界，上海彻底沦陷，形势变得更加险峻，为了加强工作，潘汉年决定打开局面，见一见李士群。
右边李士群
年2月，通过关露，潘汉年与李士群在上海愚园路李士群的家里见了他，在场的除了袁殊，李士群的老婆叶吉卿外，还有李士群的副手，胡均鹤，经过这次会面，李士群也指定胡均鹤，作为他和潘汉年之间的联络人。
在这次交谈中，李士群明确表示：“以后需要我帮助的，我一定尽力帮助，我也希望你们能对我多帮助。”潘汉年说：“我们欢迎你的这一态度。”
不久，在李士群的通知下，潘汉年再次来到了李士群的家里，这一次，李士群拿了日伪军准备对我苏北根据地进行“扫荡”的军事计划，潘汉年得到重要情报，对李士群表示谢意。
上海形势显得更加不好，中央鉴于中共江苏省委领导和潘汉年在上海工作日益困难，因而指示他们立刻从上海撤离，赶往新四军根据地。
出于安全考虑，潘汉年有一次前往李士群的家里：“我准备到新四军的根据地去一趟，和我同行的还有几个助手，希望你能给予帮助。”
李士群答应得很痛快。
在李士群的安排下，潘汉年与中共江苏省委书记刘晓和其他江苏省委领导人，安全的回到了新四军淮南根据地，年初，新四军军部转移到黄花塘。
潘汉年在黄花塘见到了新四军的领导饶漱石和陈毅，在两人面前，潘汉年汇报了自己在上海几年工作的情况，他还告诉两人，李士群愿意与我军表示合作。
饶漱石和陈毅听完汇报，对潘汉年的工作提出了表扬，同时，他们告诉潘汉年，李士群以前提供的一些情况，对新四军是起了积极作用的，同李士群的联系能维持就继续维持下去。
在新四军根据地，潘汉年被任命为华中局情报部部长。
年4月，日伪军开始对新四军根据地进行扫荡，这时，由于密码本联系不畅，潘汉年无法获取具体情况，经过认真考虑后，潘汉年决定再到上海走一趟，与李士群见见面。
时任华中局书记的饶漱石表示同意。
到了上海，潘汉年先对在上海的情报工作进行重新布置，又联系到了胡均鹤，他说自己务必要见李士群一面，胡均鹤告诉潘汉年，李士群在苏州，不在上海。
无奈，潘汉年只好再到苏州，可是到了苏州，他又被告知，李士群没在苏州，而是去了南京，一而再，再而三地扑空，潘汉年觉得李士群的做法很蹊跷，不过思来想去，他还是觉得要去南京，如果没有见到李士群，拿不到情报，这一趟算是白走了。
到了南京，汪伪特务机关的一个头目杨杰，见了潘汉年，他告诉潘汉年，李士群去见了汪精卫，要他稍等，在李士群的家里，不一会儿，来了不少的人，这些人都是汉奸。
潘汉年明显的察觉到了什么，他开始怀疑，这一切都是李士群安排的，但是他始终不明白，李士群为什么要这样安排。
第二天早上，潘汉年终于见到了李士群，交谈中，李士群没谈情报的事，而是说日本人现在很重视“重庆”方面，准备和重庆方面一起搞“和平运动”，为此，汪精卫很是头痛，得知潘汉年来了，汪精卫想要和潘汉年见一见。
听到这里，潘汉年一切都明白了，原来，从上海到苏州，从苏州再到南京，这一路走来，原因是汪精卫在南京，李士群这样做的原因，其实也在于向汪精卫表明，自己能够拉拢潘汉年来，是一个很有能力的人。
潘汉年意识到，事情到了这一步，他如果拒绝去见汪精卫，那么很有可能会引起李士群的反感，一时间他恼羞成怒，之前的一切都白做了，自己还一无所获。
慎重思考后，潘汉年无法向上级请示，只能同意。
当天下午，在李士群的带领下，潘汉年见到了汪精卫，汪精卫：“我认识你们的毛泽东先生，过去我是主张联共的，以后发生误会了，你们和蒋介石联合是没有什么搞头的。”
在这次交谈中，汪精卫告诉潘汉年，他准备搞一个联合政府，希望我党能派人参加，潘汉年并没有同意，他直接拒绝：“我党是不会派人来的，但是我可以把你的话转告。”
汪精卫虽然没有得到想要的答案，但是也比较满意，这次会谈，两人并没有谈论什么实质性内容，不过就潘汉年与汪精卫私自会面一事，之后还是引起了风波。
李士群将情报交给了潘汉年，潘汉年离开南京，不久，重庆方面，以及汪伪政府都有意宣传此事，但是潘汉年却没有说，因为当时的新四军正在搞整风运动，潘汉年颇有顾忌。
潘汉年隐瞒了自己私自见汪精卫一事，这一瞒就是12年的时间。
年，潘汉年回延安时，毛主席很高兴，当时，潘汉年是有机会将事情说开的，但是由于诸多原因，潘汉年并没有说出来，失去了这一最重要的机会，潘汉年的结局，似乎已经注定。
年，在北京参加会议时，潘汉年将此事写成一个材料，汇报上去，陈毅看后，连夜赶往中南海，毛主席得知，批示：此人从此不能信用。
随后，潘汉年被逮捕。
年，潘汉年因病去世，五年后，他被平反。
做情报工作的人，皆称“特工”，或许就是源于情报工作的凶险，艰难，惨烈，一不留神，就有可能万劫不复，
